Nach einem Kampf mit der Agentin Anna Espinosa hat sich Sidney einen sehr alten Code von Rambaldi gemerkt. Dieser war in einem Koffer versteckt. Der Koffer wurde von Sydney bei dem Treffen zerstört. Nach dem dieser Auftrag erledigt worden ist, muss Sydney mit Dixon nach Sao Paulo um einen weiteren Auftrag zu erledigen. In Sao Paulo soll es einen Angriff auf eine Handelsorganisation geben. Diesen Anschlag muss Sydney verhindern. Die Terroristen haben den Preisträger mit einer Miniaturbombe ausgestattet. Diese soll bei der Preisverleihung hochgehen. Wird es Sidney schaffen, den Preisträger zu retten? Ob es gelingt, seht Ihr in der Episode zerrissenes Herz.
